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理财规划师求职简历模版

文章来源:英才网联发布日期:2017/10/19你是第1630位阅读者


(作者:杜聪)

 

基本情况

姓名        方××                                       性别 女

出生日期    1989.3                                   民族  汉族

血型        O                                          婚姻状况  已婚

教育程度    本科                                      工作年限  5

政治面貌    群众                                      现有职称 

户口所在地  ××                                       现居住地  ××

联系方式    139********

电子邮箱    *******@qq.com

 

求职意向

期望从事职位:理财规划师

期望工作地点:××

 

教育背景

20089-20126     ××××大学    金融学专业    本科

主要课程:政治经济学、西方经济学、财政学、国际经济学、货币银行学、国际金融管理、证券投资学、保险学、商业银行业务管理、中央银行业务、投资银行理论与实务等。

通过对金融学专业的系统学习,掌握了丰富的金融专业理论知识,在校期间各专业课程成绩优异,熟知保险学、国际金融管理、证券投资学专业技术,对理财投资非常感兴趣,善于搜集专业发展的最新信息及最新政策。

 

工作经历

20147-201710       ××××管理有限公司

单位性质:私企

所任职位:理财规划师

工作地点:×××

职责描述:

1、为高净值客户提供全面、专业、中立的理财咨询服务,擅长个性化专属的理财配置方案,能为客户实现资产保值增值的财富管理目标;

2、收集金融市场信息资讯和客户建议与反馈,结合客户自身情况持续更新诊断意见;

3、组织策划专业理财培训课程及高端理财沙龙活动;

4、为客户选择配置多样化的金融理财产品,产品配置不局限于本土金融产品,产品种类包括基金、债券、股票、信托、保险等金融产品。

 

20126-20146        ××××集团

单位性质:合资

所任职位:助理理财规划师

工作地点:×××

职责描述:

1、协助规划师为客户提供专业的咨询和投资理财服务,帮助客户实现利润最大化;

2、不断学习市场金融投资产品的推广,能做好客户开发和维护工作;

3、协助规划师完成销售团队的建设与管理工作,能根据市场营销计划,督促完成部门销售指标;

4、独立开拓新市场,发展新客户,在个人的努力下,产品销售范围逐步扩大;

5、完成辖区市场信息的收集及竞争对手的分析;

6、协助规划师完成销售区域内销售活动的策划和执行。

 

培训经历

20134-20136       AFP技能培训    获得AFP资格证书

主要课程:金融理财概述及CFP制度、金融机构功能与监管、 基本经济学、金融理财与法律、货币时间价值和 财务计算器、居住与房产规划、子女教育金规划等。

通过本次技能培训,较好的掌握了金融理财师的必备技能,再次扎实了经济学、金融理财、法律相关知识,熟知了房产规划、子女教育规划的方法,能够独立完成投资环境分析、个人风险与保险规划等方面的内容,并通过考试获得了AFP资格证书,收获颇丰。

 

专业技能

具备AFPCFP专业资质;

丰富的理财规划经验,擅长为客户配置个性化专属的理财方案。

 

自我评价

1、具有扎实的金融学专业知识基础,熟知金融产品及相关理论知识;

2、有5年理财规划工作经验,熟知第三方理财领域工作内容;

3、擅长为客户定制个性化的家庭、企业资产组合或配置方案;

4、在客户个人资产的投资咨询方面经验丰富;

5、有很强的沟通能力、亲和力,有广泛的客户资源和金融营销经验;

6、有AFPCFP专业资质,专业能力强,并有很好的信誉度。





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